Rastreamento de estoque restrito no Quicken.
Como mencionei no início de hoje, os funcionários da minha empresa receberam ações restritas, adquirindo três anos. Eu decidi fazer algumas pesquisas para tentar determinar como rastrear o valor no Quicken, que eu uso para rastrear minhas finanças pessoais.
Pelo que posso dizer através de alguma pesquisa do Google, você não segue o estoque restrito como parte do seu patrimônio líquido. Aqueles mais familiarizados com o software do que eu sugiro registrar uma transação futura (para a data da compra) ou usar o recurso de lembrete do Quicken para configurar um alerta para a data em que o estoque restrito se torna estoque comum.
Não tenho certeza se eu concordar. Quicken rastreia as opções de compra de ações, que não possuem valor real até que a opção seja exercida. O estoque restrito é muito diferente? Existe a chance de que a veste não tenha sido realizada (se eu não estiver com a empresa em 2009, por exemplo), mas o valor do estoque deve ser incluído no meu patrimônio líquido atual?
Atualizado em 2 de janeiro de 2018 e originalmente publicado em 15 de março de 2006.
Luke Landes é o fundador do Consumerism Commentary. Ele tem blogado e escrevendo para internet desde 1995 e vem construindo comunidades on-line desde 1991. Saiba mais sobre Luke Landes e segue-o no Twitter. Ver todos os artigos por Luke Landes.
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Quando meu estoque restrito foi investido no mês passado (cerca de 300 ações), eles venderam 1/3 do mesmo para pagar impostos. Mas depois que o estoque restrito foi premiado e antes de investido, recebi dividendos sobre o número total de unidades restritas. Não tenho certeza de como você explicaria isso no Quicken.
Como foi explicado pela empresa, recebemos um & # 8220; extra & # 8221; unidade de estoque restrita, representando os dividendos que seriam reportados entre agora e a data de aquisição. Então, não ganhamos dividendos acumulados na conta ao longo do tempo.
Eu não gostaria de rastrear / contar tudo de forma pessoal, uma vez que você ganhou por possuí-lo por três anos.
Não, o patrimônio líquido de uma pessoa não deve refletir os lucros futuros. Ele só deve incluir tudo o que você possui, menos tudo o que você deve. Se as pessoas incorporassem os ganhos futuros em seus cálculos do patrimônio líquido, eles também deveriam incluir o VPL da pensão deles, o VPL de sua renda de segurança social, etc. Simplesmente não faz sentido.
Basta considerar a concessão de estoque como um cheque de pagamento de bônus que você verá na estrada. Você certamente não incluirá o cheque de pagamento do próximo mês em seu patrimônio líquido; a concessão de estoque não é diferente.
Ah & # 8230;.th & # 8217; s diferente do que a minha empresa fez. Na verdade, recebi os dividendos como renda no meu salário uma vez por trimestre, mesmo antes das ações restritas investidas.
Você provavelmente pode acompanhá-lo como uma concessão de opção de estoque com um preço impressionante de zero.
Se você for pago por dividendo por ações não adquiridas, você terá que rastrear os dividendos separadamente.
opções de compra de ações, que não possuem valor real até que a opção seja exercida.
A outorga de opção de estoque não tem valor até adquirida, não exercida.
Não estou certo de concordar com as afirmações de que as Unidades de estoque restrito (RSU) devem ser ignoradas até serem adquiridas. Se você está trabalhando no mesmo local, e você está tentando equilibrar seu portfólio, você quer saber sobre esses compartilhamentos. Considere trabalhar na empresa X. Nessa empresa, você possui um Plano de Compra de Ações de Empregados (ESPP) com desconto, você possui um Plano de Opção de Compra de Ações (SO) e você tem a oportunidade para URS.
Se o seu portfólio contiver partes de X de quatro fontes potenciais (Market, ESPP, SO, RSU) e você está tentando equilibrar seu portfólio, você vai querer ver a imagem completa dessas coisas para que você possa, por exemplo, diminuir seu Mercado de ações compradas ou ações da ESPP reconhecendo que você possui a Empresa X coberta pela RSU ou SO.
Acho que o Quicken precisa habilitar este & # 8220; tipo & # 8221; de transação com uma extensão simples do tipo de opção de ações que já possuem, mas abrangem as nuances de nenhum custo e quaisquer implicações fiscais diferentes (acho que são diferentes, mas não são claras nos detalhes no momento).
Eu acho que é uma má idéia ignorar estas URE porque você acha que elas não têm valor. Eles valem tanto quanto as opções de estoque e precisam ser rastreados.
Alguns casos em questão: A) se eu me aposentar, recebo as RSUs, não importa o que. Eles têm valor então como uma ocorrência definitiva?
B) Se eu morrer, minha esposa recebe as RSU. Não seria ótima se eu não gravasse o fato de que eles lhe deveriam e ela nunca os obteve?
Estas não são as opções de ações de ações com um preço de exercício de 0. Eles podem ter dividendos ao longo de sua vida, mesmo antes da aquisição e no exercício, eles são imediatamente tributáveis. Na verdade, algumas empresas automaticamente vendem uma porção de impostos. Quicken precisa de uma maneira de registrar esta transação.
Eu entrei URSs pré-inseridas como # 8220; compartilhamentos adicionados & # 8221; em um futuro. Quando investido, editei a entrada para & # 8220; compartilhamentos comprados & # 8221; com dinheiro na conta junto com outras três transações. Uma entrada de renda com uma nova subpartição salarial de & # 8220; RSU Income & # 8221 ;. Outra venda para cobrir compartilhamentos witheld. Um terceiro & # 8220; retirar & # 8221; em dinheiro para o governo dos EUA com uma divisão para cobrir o imposto de renda federal, o imposto FICA e o imposto do Medicare.
Eu concordo mais com esta abordagem, em comparação com a tentativa de instalar o SSU no seu assistente de opções de estoque da Quicken & # 8217; (Note que, no Quicken 2010 Premier, ainda não há escolha de RSU nesse assistente & # 8211; surpreendente!). No entanto, sugiro que, em vez de publicar a retenção como uma transação de retirada, coloque-a como múltiplo & # 8220; Despesas variáveis & # 8221; transações, cada uma com a categoria certa. Quando tentei usar um WIthdraw com divisões, minha & # 8220; Investing Activity & # 8221; os números estavam desligados, mas eram bons quando usei várias transações MiscExpense.
Eu simplifiquei um pouco mais, embora você deve verificar se isso funcionará para você. Primeiro, criei uma nova subcategoria denominada "Grant RSU & # 8221; sob o & # 8220; Salário & # 8221; categoria. (Semelhante ao EdP acima)
1) Entrei em um Depósito com uma transação dividida: um & # 8220; positivo & # 8221; entrada para & # 8220; Salário: RSU Grant & # 8221; onde o valor é o número de ações x valor de mercado e, em seguida, uma entrada para cada um dos itens fiscais envolvidos (Federal, Estado, Medicare, etc.) Então, basicamente, o total da transação acaba sendo o Salário: Subvenção RSU menos Impostos e O valor é depositado em dinheiro.
2) Usando o total de transações de (2) acima, compre as ações remanescentes ao valor de mercado.
No final dessas duas transações, acabei com o subsídio de RSU expresso em dólares (valor tributável), impostos pagos e ações remanescentes ao valor de mercado (que é a base do meu custo).
Note-se que existem (pelo menos) duas maneiras diferentes de fazer essas empresas. Um é chamado de estoque restrito. & # 8221; Neste método, você é realmente o proprietário do estoque, no entanto, você não obtém o certificado e não pode vendê-lo até coletes. Entretanto, você é o proprietário, portanto, você obtém dividendos e o direito de votar essas ações. Normalmente, os dividendos seriam pagos pelo seu cheque regular de folha de pagamento com deduções tomadas, porque é um rendimento baseado em empregador. O segundo método é chamado de & # 8220; unidades de estoque restrito & # 8221; (RSUs). Neste caso, você tem direitos para & # 8220; unidades & # 8221; que representam partes de estoque, mas não estoque real por si só. Quando você se veste, as unidades são convertidas em ações de ações. Entretanto, você não tem o direito de votar no estoque. Além disso, você não receberá dividendos, mas, em vez disso, receberá RSUs adicionais que representam os dividendos que você ganhou, e estes também serão convertidos em ações quando você se vender. Se o seu emprego acabar antes de adquirir, no entanto, você não obtém ações em ambos os casos e, no caso das URE, você nunca obtém os dividendos.
Eu tentei inserir uma opção de estoque com preço de exercício 0 no Quicken para o qual uma janela pop-up declarou o seguinte: & # 8220; Uma opção de estoque de funcionários deve ter um preço de exercício. Se você recebeu ou receberá uma bolsa de ações, você deve apenas adicionar os compartilhamentos à sua conta. & # 8221; Espero que ajude.
É muito mais fácil do que tudo isso. Se você estiver usando o Quicken, provavelmente também está registrando seus salários regulares. Você simplesmente faz um depósito em dinheiro na conta de investimento no Quicken, onde você eventualmente colocará suas ações para rastreamento exatamente da mesma maneira que você faz seus cheques de folha de pagamento hoje. Liste sua conta de renda, todas as suas deduções fiscais, etc. Isso ocorre porque seu RSA é registrado como receita regular, e os impostos regulares são retirados. Então você faz uma entrada para comprar ações no mesmo dia, no valor do dinheiro que você recebeu. Tudo está coberto então.
Desculpe, esqueci de mencionar que você precisa inserir o montante total como um número negativo e todos os impostos como um número positivo, porque nas contas de investimento, sua conta de renda será um saldo de crédito a aumentar e os impostos serão um débito balanço & # 8230; Você provavelmente já sabe tudo isso, só pensei em mencionar.
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Adicionar capacidade para inserir opções de ações e concessões de unidades de estoque restritas no Quicken para Mac.
Postado há 1 ano.
e pode ser selecionado quando você insere uma transação manual. Então você pode usar os comandos certos para criar a transação ... Eu ainda acho que há um problema com base em custos ... porque ele tem um problema com 1 opção igual a 100 partes. Então não estou certo de como é completa toda a informação, mas agora eu consegui adicionar manualmente minhas operações de opção. Eu não consegui limpar as transações convertidas (eu converti da versão do Windows) No entanto, eu acho que, uma vez que expiraram, a conta geral reflete isso, ou seja, a opção desapareceu. e eu adiciono outra transação manual para contrariar quaisquer aspectos abertos da transação convertida. (em muitos casos, haverá 99 ações que ficam por aí, porque achava que o comércio era apenas 1). Espero que isso ajude ... melhor eu posso descobrir neste momento.
A exibição do portfólio mostra (transpusei colunas e linhas para facilitar a entrada como texto puro):
Símbolo: ANSS 170421C00095000.
Base de custo: - $ 44922,00.
Ganho / Perda Total: +44504,00 (99,07%)
O Ganho / Perda total é a diferença entre o valor correto e a base do custo incorreto.
A base de custo correto é - $ 449,22 eo Ganho / Perda correto é + $ 31,22 (6,95%)
Equipe Quicken, forneça uma estimativa quando for suportada.
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O olho do banco da América o dom da visão de novos olhos para os necessitados você é apenas adorável adeus boa sorte.
FAÇA COMPETIR-LHE UM PEQUENO EASER. EU PRECISO A SUA AJUDA E POSSO TENDER-LHE.
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pesquisa em leilão online.
Eu busco leilões on-line perto de mim e "Online Auction Hub" não aparece ainda, eles multipul leilão on-line e estão a apenas 4 milhas de mim.
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Mais Leonardo DiCaprio, menos Jennifer Aniston. É uma atriz medíocre, & amp; chato. Espero que ela comece sua própria linha e se retire da vista.
Concentre-se em atores realmente bons, talentosos e interessantes na tela. Leonardo, Jennifer Lawrence, Viola Davis, Rachel McAdams, VIvica Fox, Jennifer Garner, Sarah Louise Parker, Michelle Geller, Brad Pitt, Tom Cruise, Ryan Gosling, John Cusack, Idris Elba, Joshua Morrow, Daniel Day Lewis, para citar apenas um pouco. Aniston é uma notícia antiga. Ela era ótima como Rachel, mas todos estão tão acima dela! Por que ela ainda tem tanta cobertura. Ninguém se importa. então sobre a colina.
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Alterar o modo Quicken funciona com as preferências de registro de conta.
Quicken Register Preferences altera a forma como a conta registra olhares no Quicken e como você pode usar e se deslocar nos registros da conta.
Algumas das opções mencionadas neste tutorial estão disponíveis para a versão Quicken mais recente. Se a sua versão Quicken for mais antiga, você ainda verá a maioria das opções de registro discutidas aqui.
Para entrar em Quicken Register Preferences.
Clique em Editar e, em seguida, clique em Preferências Clique no programa Quicken Clique em Registrar.
Agora você verá as configurações específicas para as preferências de registro no lado direito da janela de preferências do Quicken.
Continue para 2 de 6 abaixo.
As primeiras opções que você vê são as principais preferências de registro Quicken.
Campos de registro: altere a data, os memorandos e as tags são exibidos nos registros.
Entrada de dados:
Digite automaticamente dados divididos. Abra automaticamente o diálogo de transação dividida ao inserir transações. Categorização automática. Selecione para que Quicken sugira categorias para transações. Posicione os pontos decimais automaticamente. Funciona com a calculadora pop-up, que você vê no campo Pagamento ou Depósito ao entrar em transações. Selecione esta configuração para inserir automaticamente pontos decimais, dois lugares à esquerda na calculadora.
Aparência de registro:
Mostrar barra de ferramentas de transação. Selecione para Enter, Editar e Divisão quando uma transação for selecionada ou sendo inserida em registros. Escolha isso a menos que você use as teclas de atalho Quicken. Mostrar o botão Anexar. Usado para Quicken Attachments. Transações reconciliadas com cinza: torna mais fácil a diferenciação das transacções reconciliadas e não reconciliadas. Maximize a visualização do registro. Dá às transações individuais mais espaço na tela. Fontes. Selecione a fonte para ser usada nos registros. Cores. Atribua cores diferentes aos tipos de conta. Remova transacções memorizadas não utilizadas em ___ meses. A configuração sugerida é de 6 meses. Selecione para que o Quicken remova os beneficiários memorizados que não foram utilizados no número de meses especificado na Lista de Pagos Memorizados. Mantenha os filtros de registro após o Quicken se fechar. Os filtros de registro são usados para visualizar apenas certas transações e são acessados em Visualizar na barra de ferramentas do registro. Escolha esta configuração para manter os filtros instalados cada vez que você usa o Quicken, o que não é algo que a maioria das pessoas quer fazer.
Clique em OK para salvar as alterações e fechar Quicken Preferences, ou clique em uma das outras seleções de preferências antes de salvar as alterações.
Continue para 3 de 6 abaixo.
As preferências de preenchimento rápido dão entrada de dados e opções de atualização automática no Quicken. Você pode substituir as opções do QuickFill para transações individuais quando desejar.
Entrada de dados:
Use a tecla Enter para mover-se entre os campos. Por padrão, a tecla Tab se move entre os campos nos registros Quicken. Selecione esta opção para usar o Enter em vez disso. Complete os campos usando as entradas anteriores. Usa informações de transações anteriores para preencher os campos automaticamente. Recorde os beneficiários memorizados. Usa transações anteriores para preencher os beneficiários automaticamente. Deve ter campos completos usando as entradas anteriores selecionadas para que isso funcione. Forneça listas suspensas na entrada de campo. Dá uma lista de escolhas a serem selecionadas para cada campo em registros. Capitalize os beneficiários e as categorias. Fornece capitalização automática. Mostrar botão nos campos QuickFill. Mostra as listas suspensas do campo de registro ao clicar em um campo.
Atualização automática da lista:
Memorizar automaticamente novos beneficiários. Salva novos beneficiários da Lista de Pagos Memorizados. Quicken apenas memoriza até 2.000 beneficiários, então, se você chegar a isso, exclua os beneficiários desnecessários da lista de beneficiários memorizados em Ferramentas no Quicken ou pressione Ctrl & # 43; T. Memorizar automaticamente para a lista de calendário. Adicione automaticamente beneficiários memorizados no Calendário Financeiro, facilitando a criação de transações agendadas. Adicione itens do grupo QuickFill do Catálogo de endereços à lista QuickFill. Adiciona nomes e endereços do Quicken Address Book à lista QuickFill. O Quicken Address Book é encontrado em Ferramentas e é usado para organizar informações de contato e para imprimir cheques e envelopes. Se você usar essa opção, selecione Incluir este Fornecedor na lista QuickFill na guia do Provedor no Editar o Livro do Catálogo de Endereços.
Clique em OK para salvar as alterações e fechar Quicken Preferences, ou clique em uma das outras seleções de preferências antes de salvar as alterações.
As preferências de notificação alteram a forma como você é notificado de problemas ao usar o Quicken.
Ao entrar em transações desatualizadas. O Quicken irá avisá-lo se você tentar registrar uma transação com uma data de um ano diferente do ano atual, dando-lhe a opção de manter o ano como inserido ou alterá-lo. Antes de mudar as transações existentes. Avisa você quando você tenta modificar uma transação, dando a você a opção de seguir em frente e mudar a transação ou sair das transações que você não quer mudar. Ao entrar em transações não categorizadas. O Quicken irá avisá-lo quando você não atribuir uma categoria a uma transação. Você ainda pode inserir a transação sem uma categoria ou pode escolher uma categoria. Para executar um relatório de reconciliação após reconciliar. Use esta configuração para que o Quicken pergunte automaticamente se deseja um relatório de reconciliação após a reconciliação de uma conta. Avise se o número de verificação é reutilizado: o Quicken avisará se você tentar inserir um número de cheque duplicado.
Clique em OK para salvar as alterações e fechar Quicken Preferences, ou clique em uma das outras seleções de preferências antes de salvar as alterações.
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As preferências Write Checks no Quicken alteram a forma como as impressões são impressas, e você não precisa entrar nessas configurações, a menos que você esteja imprimindo cheques.
Estilo de data de impressão: Defina preferência para ano de 4 dígitos ou 2 dígitos, por exemplo, 2008 ou 08.
Verifique configurações:
Spell unidades monetárias. Quicken explicará a unidade monetária no segundo campo de quantidade, por exemplo, Cem Dólares Somente ou Cem Somente. Permitir a entrada de mensagem extra no cheque. Use esta opção para imprimir uma mensagem em cheques em uma área que não pode ser vista quando o cheque é enviado em um envelope de janela. Adicione mensagens aos cheques na janela Escrever cheques clicando no menu Fluxo de caixa e, em seguida, clique em Escrever cheques. Imprimir categorias em cheques de vouchers. Imprima até 16 linhas de informações de transações divididas na página do voucher que está anexada às verificações do voucher. Altere a data dos cheques até à data quando impresso. Imprime a data de impressão no cheque, não a data da transação, tal como foi inserida em um registro Quicken.
Clique em OK para salvar as alterações e fechar Quicken Preferences, ou clique em uma das outras seleções de preferências antes de salvar as alterações.
Use as preferências de transações transferidas nas preferências do Registro para definir regras de renomeação para transações baixadas. As regras de renome são usadas para definir os nomes de beneficiários preferidos que fazem sentido para você em transações baixadas. Por exemplo, uma taxa de cartão de crédito feita em uma loja do Home Depot pode ser baixada como o Home Depot USA 5925. O uso de regras de renomeo permitirá que você reasete esse beneficiário para o Home Depot, o que mantém seu registro de conta procurando mais limpo.
O Quicken solicitará que veja se deseja usar as regras de renomeamento ao aceitar as transações baixadas, e você também pode estabelecer regras de renomeação com antecedência.
Aplica regras de renomeamento para transações baixadas. Selecione para que o Quicken use regras de renomeação existentes para renomear beneficiários similares em transações transferidas para o futuro automaticamente. Crie automaticamente regras ao renomear manualmente. Selecione esta opção para que o Quicken crie regras de renomeação quando você edita manualmente os nomes dos beneficiários. Não exiba uma mensagem ao renomear. Selecione isso, então a janela que notifica que a renomeação está ocorrendo não aparece. Botão Reencaminhamento de regras. Clique neste botão para criar regras de renomeação de pagamento. Capitalize a primeira letra apenas em nomes de beneficiários baixados. Às vezes, uma transação baixada irá listar um beneficiário em todas as letras maiúsculas. Escolha esta opção para ter automaticamente o CRABGRASS LAWN SERVICE alterado para Crabgrass Lawn Service no registro.
Clique em OK para salvar as alterações e fechar Quicken Preferences, ou clique em uma das outras seleções de preferências antes de salvar as alterações.
Quicken 2018 para Windows Review & # 8211; Agora, software baseado em assinatura.
Revisão de: Quicken for Windows.
Avaliado por: Larry Ludwig.
Última modificação: 30 de janeiro de 2018.
O Quicken for Windows é o padrão ouro no software de finanças pessoais e orçamentação. Continua a ser o aplicativo a bater com os recursos mais abrangentes. No entanto, os clientes se queixaram por muito tempo sobre questões de atendimento ao cliente, problemas de sincronização bancária e falta de novos recursos substanciais.
Serviço ao cliente.
Fácil de usar.
Ferramentas & amp; Recursos.
Sincronização.
Acessibilidade.
Quicken é o avô do software de finanças pessoais, e os usuários do produto gostam de odiar. Eu sou um usuário Quicken desde 1992 - agora há mais de 26 anos. Eu costumava rastrear todas as minhas 60 contas mais com o Quicken. Eu tinha todas as contas bancárias, cartões de crédito, ativos, aposentadoria, investimento e responsabilidade vinculados ao software. Então, para dizer que eu seria um usuário poderoso desse produto seria um eufemismo.
No caso de você ter perdido, a Quicken não é mais propriedade de Inuit, que vendeu para uma empresa de private equity. A longo prazo, não tenho certeza do que fazer desta notícia ou o que isso significa para o futuro do Quicken. No entanto, nos dois anos desde as vendas, houve uma série de melhorias feitas no Quicken.
Ao mesmo tempo, esse software era o único jogo na cidade. Hoje, isso não é mais o caso, e você tem muitas alternativas para o Quicken escolher.
Hoje, é possível armazenar suas informações financeiras completamente online usando serviços como Capital Pessoal, que recomendamos como o melhor serviço de finanças pessoais, ou YNAB.
No entanto, esses serviços de agregação financeira tendem a ser somente de leitura e são mais adequados para alertas ou relatórios de suas finanças. A reconciliação e o pagamento de contas on-line não estão disponíveis com esses tipos de serviços. Para ser justo, a maioria dos bancos oferece pagamento de contas on-line através de seus sites ou aplicativos móveis, então a necessidade de pagamento de contas on-line com seu software de finanças pessoais diminuiu.
Para os indivíduos que preferem ficar com um programa localmente instalado, há Moneydance. Ou se você estiver procurando por um aplicativo de software Macintosh nativo, também o Banktivity.
Mas nenhuma dessas aplicações se aproxima da Quicken em termos de compartilhamento de mercado ou os recursos abrangentes de finanças pessoais que ainda tornam o Quicken for Windows líder da indústria. Então, isso nos leva a revisar a versão mais recente do Quicken.
Quicken para recursos do Windows.
Testando Quicken 2018.
Para esta revisão, a Quicken forneceu uma cópia do Quicken Home, Business & amp; Rental Property 2018 para Windows, e eu converti da minha instalação de teste anterior do Quicken 2017. Este teste foi realizado durante um período de seis semanas e usou a maioria das partes do aplicativo.
Para ser totalmente transparente para os nossos leitores, não uso mais o Quicken diariamente e mudei para usar o Personal Capital. Então, com o Quicken 2018, importai o que pude da versão antiga, mas também criei novas contas faltando nos testes anteriores.
Eu testei especificamente todas as contas que tiveram sincronização on-line, uma vez que parece ser uma área problemática comum entre os usuários do Quicken.
Agora, uma assinatura anual.
A grande mudança para o Quicken 2018 é que ele agora é baseado em um serviço de assinatura. Você deve pagar uma taxa anual para usá-la. Com a versão antiga, você tinha até três anos para usar o software. Mas agora, após o término do período de inscrição, os serviços on-line não funcionarão mais.
No geral, essa mudança faz sentido para o Quicken, já que antes de suportar pelo menos três versões do software antigo, que era um pesadelo de manutenção e suporte técnico. Essa mudança obtém toda a base de usuários na mesma versão em todos os momentos. Esta versão do Quicken parece tentar seguir a promessa da empresa de atualizar constantemente e corrigir erros. Durante o meu teste, Quicken foi atualizado pelo menos quatro vezes.
Eu vejo muitos comentários revigorando o novo preço, mas, pelo menos, na minha opinião, o jeito é exagerado. Se você anualizar a versão I & # 8217; m testar e usar o preço da Amazon $ 159,99 para o prazo de 27 meses, ele atinja apenas US $ 5,93 por mês. Eu não conheço sua situação específica, mas o valor adicionado usando o Quicken é facilmente 10 vezes mais do que o valor pago & # 8212; verrugas e tudo. E é especialmente útil quando você considera que YNAB & # 8212; que tem muito menos funcionalidade & # 8212; cobra US $ 6,99 por mês.
Também tenha em mente que se você usou Quicken Bill Pay, agora está incluído (até 15 meses) no preço. Isso efetivamente reduz ainda mais seu custo de usar a versão mais recente do Quicken.
No entanto, quando comparado a um serviço gratuito que pode fazer a maior parte do que o Quicken pode fazer (por exemplo, Capital Pessoal), torna-se uma venda muito mais difícil. Além disso, muitos bancos agora oferecem recursos que eram exclusivos da Quicken (como pagamento de contas), reduzindo ainda mais a necessidade de pagar por esse software.
Claro, o seu milho pode variar. Mas para indivíduos com vidas financeiras complexas, Quicken pode ajudá-los a organizar melhor e economizar tempo. No entanto, acho que alguns comentários sobre experiências de serviço ao cliente e a falta de novos recursos importantes em uma base anual são problemas válidos.
Nossas pontuações gerais e critérios são menores para Quicken por esses motivos.
Bill Alerts.
Ao acompanhar a Mint, a última versão do Quicken & # 8217; agora pode exibir suas contas e permitir que você as pague dentro do software.
Esse recurso é muito útil. No entanto, no meu caso específico, muitos dos meus pagamentos já são pagos automaticamente diretamente através da minha conta corrente ou através de um cartão de crédito. (Eu devo acumular essas recompensas de cartão de crédito.) Você pode receber alertas de contas atualizados através do aplicativo e e-mail para que você nunca esteja atrasado fazendo um pagamento.
Menos Suporte da Sincronização Online.
Surpreendentemente, o Quicken não suportou tanta sincronização on-line quando comparado ao Capital Pessoal. Havia algumas contas que funcionavam perfeitamente com Capital Pessoal que não tinha Quicken. Com o Quicken, eu tinha que baixar as transações manualmente e importá-las para o Quicken ou as transações que iria suportar no Quicken. Esta foi uma grande decepção e diminui a utilidade do Quicken se for necessário mais trabalho manual para manter suas informações sincronizadas.
Quicken 2018 vs. Quicken 2017.
Então, o que mudou da versão do ano passado? O Quicken 2018 adicionou estes novos recursos:
Online Bills & # 8212; Acesse mais 11 mil cobradores online, com downloads de Adobe Acrobat PDF. Custom Reporting & # 8212; Opções de layout de relatório personalizado e exportação direta do Excel. Upgrades grátis e # 8212; Obtenha os recursos mais recentes para o termo da sua licença de software (até 27 meses com promoções especiais). Free Online Backups & # 8212; 5 GB de backup online seguro do Quicken com Dropbox. Investimentos de arquivo & # 8212; Mova e arquive as transações de investimento para o Quicken Deluxe e superior. Análise do Desempenho do Investimento & # 8212; Melhor análise com comparação de buy-and-hold para Premier e acima. Free Quicken Bill Pay & # 8212; Use Bill Pay 15 meses de graça com o Premier e mais alto (um valor de $ 149.25). Personalização de fatura & # 8212; Logos personalizados, cor e links de pagamento com Home, Business & amp; Propriedade do aluguel. Lembretes de e-mail & # 8212; Com Home, Business & amp; Propriedade do aluguel, notificar os inquilinos do aluguel devido e enviar recibos de pagamento.
Recursos introduzidos no Quicken 2017.
Aplicação móvel aprimorada & # 8212; Um aplicativo móvel mais poderoso, agora com rastreamento de investimentos (exclui Starter Edition), uso off-line e pesquisa aprimorada. Redesigned User Interface & # 8212; Interface mais fácil de usar com uma nova aparência. Avaliação automática de valor de casa e # 8212; Usando Zillow, Quicken determinará automaticamente o valor de sua casa.
Recursos introduzidos no Quicken 2016.
Veja, acompanhe e pague suas contas em um único lugar e # 8212; Vincule suas contas e o Quicken rastreará automaticamente a data de vencimento e o valor devido. Suporte telefônico gratuito & # 8212; O suporte por telefone está disponível de segunda a sexta-feira, das 5:00 às 17:00 horas do Pacífico, e você pode usar o suporte de bate-papo on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana. Atualizações mais fáceis e # 8212; A mudança do Windows para o Mac é mais fácil para versões mais antigas do Quicken (2010 e superior). Melhor Confiabilidade de Downloads do Banco & # 8212; Capacidade de eliminar transações duplicadas.
Recursos introduzidos no Quicken 2015.
Portfolio X-Ray & # 8212; Disponível com Premier e superior, você pode obter informações sobre a Morningstar sobre seu portfólio de investimentos. Free Credit Score & # 8212; Isso é algo que a Intuit também adicionou ao seu serviço Mint. Mobile Improvements & # 8212; Você pode criar gráficos de gastos e a sincronização ocorre mais rapidamente. Operações de Opções Melhoradas & # 8212; Capacidade de lidar melhor com as negociações de opções.
Recursos introduzidos no Quicken 2014.
Armazenar e salvar recibos e # 8212; Você pode tirar fotos de seus recibos e armazená-los no Quicken para posterior recuperação. Transações Memorizadas Show Up no Register & # 8212; Este é talvez o novo recurso que eu mais gosto. Anteriormente, você precisava inserir transações memorizadas, mas esse recurso exibirá eventos futuros dentro do registro antes de entrar na transação. Melhorias gerais de velocidade e # 8212; Embora não realizei testes de desempenho exatos, parece que Quicken 2014 foi muito mais receptivo. Melhorias de Sincronização Móvel e # 8212; Muitos usuários se queixaram de como a sincronização móvel do Quicken foi interrompida em 2013. A Intuit afirma que esse recurso foi melhorado, e meus testes até agora o confirmam. Melhorias no orçamento e # 8212; Os usuários também se queixaram das mudanças de orçamento na edição de 2013. Quicken adicionou duas opções que devem satisfazer os usuários que desejam seu orçamento exibido enquanto inclui e excluindo transações específicas. Mais resoluções de conectividade e # 8212; O Quicken 2014 torna ainda mais fácil corrigir problemas de conectividade com sua instituição financeira.
Recursos introduzidos no Quicken 2013.
Quicken Mobile & # 8212; Primeira versão do aplicativo Quicken Mobile para dispositivos Apple e Android. Melhorias de Sincronização & # 8212; Dado um processo passo a passo para ajudar com problemas de sincronização bancária. Nova funcionalidade orçamentária & # 8212; Mas muitos usuários reclamaram sobre esta nova funcionalidade, e foi melhorado em 2014.
Qual Quicken Edition?
Não incluindo a versão Macintosh, o Quicken atualmente possui quatro versões do produto. Sim, pode ser confuso quanto ao produto a comprar. Criamos um resumo rápido de cada edição e qual a funcionalidade disponível em cada uma.
Obtenha até 27 meses de Quicken da Amazon.
Nota: a Amazon altera frequentemente seus preços. Os preços listados abaixo são atualizados por hora.
Confuso em qual escolher? Eu recomendo Quicken Premier 2018 por seus recursos de investimento.
Requerimentos técnicos.
Os requisitos do Quicken & # 8217; s sempre foram no meio a baixo final de novos computadores. As especificações listadas abaixo não devem ser um problema se o seu hardware tiver menos de três anos de idade. Estas são especificações semelhantes necessárias para executar Quicken 2012-2017. Eu recomendaria uma máquina ligeiramente mais poderosa que a listada. Note que o Quicken 2018 não suporta Windows XP ou Vista.
CPU & # 8212; 1 GHz (eu recomendo uma CPU mais poderosa) Sistema operacional & # 8212; Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32 e 64 bits) Memória & # 8212; 1 GB ou mais (recomendo pelo menos 2 GB, sendo 4 GB ou mais ideal) Espaço em disco rígido e # 8212; Até 450 MB, até 1,5 GB se não estiver instalado (recomendo pelo menos 10 GB para armazenamento de dados) Display & # 8212; 1024 & # 215; 768 ou resolução superior, 1280 & # 215; 1024 para fontes grandes Internet & # 8212; 56 Kbps (banda larga recomendada para serviços on-line) Sound & # 8212; Placa de som e alto-falantes recomendados Impressora & # 8212; Qualquer impressora suportada pelo Windows 7/8 / 8.1 / 10 Software adicional (incluído no instalador do Quicken) e # 8212; Microsoft 4.6 ou posterior requisitos móveis & # 8212; iPhone, iPod Touch, iPad: requer iOS 8 ou superior. Android, celular e tablet: requer 4,0 ou superior. Windows Phone e Blackberry: não compatível neste momento.
Quicken for Windows Alternatives.
Usando Quicken para Windows em um Macintosh.
Eu usei o Quicken desde o meu primeiro computador MS-DOS em 1992. Agora que eu sou um usuário de Macintosh, a questão se torna: como executo o Quicken for Windows no meu Mac?
Mesmo com o lançamento do Quicken 2018 para Mac, ele não tem todas as características que a versão do Windows tem ou funciona exatamente da mesma maneira.
Para alguns, ainda existe a necessidade de usar o Quicken 2018 Premier para Windows.
Uma maneira é usar o VMware Fusion. Se você quiser saber mais sobre esse processo, você pode ler meu artigo "Como executar Quicken para Windows em um Mac".
O benefício adicional da virtualização do Windows é uma camada adicional de segurança. Uma vez que nenhum outro software está instalado nessa instância, você não precisa se preocupar com vírus ou software desonesto que comprometam suas finanças. Esta técnica também é possível ao executar uma máquina baseada no Windows.
Prós e contras.
O mais abrangente - O aplicativo de software de finanças pessoais mais completo. Pode ajudar a planejar o seu futuro, para pessoas que acabam de começar as pessoas com carteiras de vários milhões de dólares e perto da aposentadoria. Forte gerenciamento de portfólio - Permite o rastreamento de múltiplas carteiras financeiras com atualizações de cotações de ações. Bill Pay - Para bancos que o suportam, você pode escrever cheques diretamente no serviço Bill Pay da Quicken. Os sites de agregação baseados na Web não oferecem esse serviço. Orçamento robusto - uma das ferramentas de orçamento mais robustas. Aplicativo móvel aprimorado - Em 2017, o Quicken aprimorou seu aplicativo para celular e a sincronização é mais confiável.
Futuro Desconhecido - Intuit vendeu Quicken e o futuro do produto é desconhecido. Problemas de sincronização para alguns usuários - Alguns usuários relataram problemas de sincronização em edições anteriores, embora seja principalmente uma instituição financeira específica. Poor Customer Service - Intuit tem uma longa história de serviço ao cliente fraco para o Quicken. Felizmente, os novos proprietários fizeram melhorias com esta edição. Necessário para usar o software Desktop - Millennials que usam seu smartphone, pois seu único dispositivo não poderá usar o aplicativo móvel do Quicken, uma vez que requer compra e sincronização com o software de sua área de trabalho.
O Quicken é agora publicado por uma empresa independente. Os novos recursos são menores, na melhor das hipóteses. As melhorias nos aplicativos para dispositivos móveis são boas, mas não estão perto da mesma funcionalidade do aplicativo móvel do Personal Capital & # 8217 ;.
Conforme mencionado anteriormente, eu pessoalmente não uso mais o Quicken e uso o Personal Capital nos últimos anos.
Se você é um dos Millennials cujo smartphone é seu dispositivo primário ou único, o Quicken será um não iniciante para você. Quicken exige que você compre o aplicativo de área de trabalho, que então envia suas informações para o aplicativo móvel gratuito. Portanto, o aplicativo móvel não se mantém sozinho.
Os novos usuários que gostam da idéia de manter suas informações de finanças pessoais em sua área de trabalho podem querer considerar seriamente o Quicken, pois ainda possui a maioria dos recursos de qualquer aplicativo de finanças pessoais. E para indivíduos que desejam seus dados armazenados offline, o Quicken ainda é a melhor aposta.
Os usuários existentes de versões anteriores que ainda querem usar o Quicken provavelmente devem atualizar para esta versão, pois melhoram alguns dos inconvenientes anteriores. Felizmente, o Quicken não introduziu novos erros no processo. Normalmente, com Quicken, leva algumas atualizações para corrigir qualquer um dos erros perdidos durante o teste.
Como eu mencionei anteriormente, já não recomendamos o Quicken como a melhor ferramenta de software de finanças pessoais. Estamos recomendando Capital Pessoal para indivíduos que precisam de ferramentas para se concentrar no rastreamento de investimentos, e YNAB para orçamento.
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Quicken foi vendido ... O que é o próximo?
A nova versão não é muito boa. Muito lento, o contraste da tela e as cores tornam difícil a comparação em relação às versões anteriores, falhas freqüentes, sobre os requisitos para o Quicken ID e o vault.
Quicken o usuário desde a primeira versão do Mac.
Eu usei isso por anos. A atualização anterior teve problemas e este último é horrível. Eu tenho um banco com 5 contas, mas continua me fazendo reativar algumas delas. Eu configurou todos os mesmos, mas depois me dirá em 2 deles, & # 8220; digamos que a instução financeira é compatível com um método de conexão aprimorada & # 8221 ;. Então eles deixaram de fazer o download e me fazem fazê-lo novamente. Fiz 5 vezes e # 8211; nada funciona. Eu também tive isso em uma outra instituição, mas funcionou depois de duas vezes # 8211; tão longe. Então, eu entro e tentei # 8220; chat & # 8221; com eles como você não pode e-mail. Isso diz que o tempo de espera é de cerca de 8 minutos. Ninguém vem em 30. Eu olho e diz tempo de espera agora 20. Depois de uma hora, ninguém vem e o tempo de espera é de 26 minutos. Eu tenho isso em 2 computadores e ninguém vem para qualquer um. Eles querem que você pague US $ 49 por um melhor serviço para dizer-lhes que seu programa não está funcionando. Don & # 8217; t me vendem um programa que está quebrado e depois não o suporta. Eu não tenho certeza do que está lá fora, e pode não ser tão bom, mas pelo menos provavelmente funcionará ou pode obter serviço. Estou atualmente em 1,5 horas e aguardo uma espera de 8 minutos.
Tenho vindo a usar o Quicken desde o início dos anos 90 e tenho sido feliz até agora. Eu tive que atualizar porque o Quicken 2008 não pareceu gostar do Windows 10. I & # 8220; Upgraded & # 8221; para Quicken Starter Edition. Antes que você possa executar o programa, eles forçam você a & # 8220; assinar em & # 8221; ou crie uma conta com Quicken. Além disso, após 3 anos você será forçado a atualizar. A única maneira de executar Quicken sem fazer login é sair da internet. Isso me diz que eles estão obtendo mais de mim do que eu negotizei.
O layout também não é fácil de ver. A versão 2008 teve um layout muito melhor.
Estou à procura de uma alternativa Quicken que posso instalar no meu disco rígido e não tenho que pensar em iniciar sessão e ter o meu uso de dados monitorado.
Ok & # 8211; mas o que acontece com aqueles de nós? incluindo essa longa pessoa de TI & # 8211; que não concederá acesso direto de terceiros para minhas contas financeiras.
Quão bem o Quicken funciona & # 8211; offline e na importação de arquivos extraídos por minhas contas?
Eu tive MEU DINHEIRO e Quicken 2008.
Por todo esse armazenamento na web / nuvem das minhas contas financeiras # 8211; Quicken é um enorme alvo de hacking como bancos e corretoras. Não me importo de armazenar dados onde não está em minhas mãos, nem as mãos das instituições com as quais eu estou fazendo negócios.
E agora que o produto não está mais nos criadores originais e # 8217; mãos, quais são os novos proprietários & # 8217; intenções para o produto; e quão bem eles estão mantendo as mãos fora de todos os dados & # 8217; s # 8211; mesmo como dados agregados?
Eu também andei por tempo suficiente para ver & # 8216; perfeitamente sólido & # 8217; empresas de software e software & # 8211; para cima e desligar / fechar. Lembre-se do MicroSoft MONEY ou gerencie seu dinheiro? Netscape? Rdio? GeoCities? Napster?
De qualquer forma & # 8211; se ele funcionar offline, talvez assim.
Também "# 8211; se ele estiver offline, a assinatura deve ser paga & # 8211; já que não estaria usando seus serviços on-line / na nuvem?
Como alguém disse, ele toma muita configuração, uma curva de aprendizado, compensações por funções não implementadas / mal implementadas (e, também, vaporware).
Comprado Quicken Deluxe 2018 e estou extremamente desapontado. Não cito muitas despesas, apenas três contas, mas os insetos em 2017 continuam e novas exclusões de recursos estão presentes. Os menus suspensos que se abrem parcialmente fora da janela visível ainda existem e agora os lembretes de Bill desapareceram do calendário de exibição principal. As opções do calendário de exibição principal ainda mostram um item para & # 8220; Renda e Lembretes de faturamento & # 8221 ;, mas quando selecionado, você vê apenas a renda. A solução oferecida à comunidade era olhar para o calendário na barra de menu superior, um passo gigante para trás. Quicken parece bem no caminho para se tornar o Lotus123 de finanças pessoais.
Eu realmente aprecio a revisão abrangente do Quicken 2018. Eu tenho sido um usuário há duas décadas. A única razão pela qual eu tenho um laptop baseado no Windows é por causa do Quicken. Eu costumava ter um MAC que eu virtualizei, mas ao longo do tempo que o MAC pobre ficou sem energia RAM e quando ele caiu, acabei de mudar para um laptop Windows. Nunca fiquei convencido de que a versão MAC do Quicken dependesse dos recursos de um Quicken baseado no Windows. Tenho 2015 Deluxe e agora que o serviço de backup on-line (que foi ridiculamente caro para começar) está indo embora, estou pensando em mudar para o serviço baseado em assinatura, embora um serviço de 27 meses com backup gratuito do Dropbox seja sedutor. É um salto de fé, embora o Dropbox tenha a segurança necessária para evitar que nossa informação seja pirateada. Tenho algumas perguntas: o serviço de assinatura é baseado na Web apenas ou o software ainda reside no seu computador? A atualização foi um processo suave e você está experimentando quaisquer erros adicionais além do que você mencionou (que também está na versão mais recente do 2015). Obrigado! Liz.
I & # 8220; atualizado & # 8221; para a Q 2018 a partir de 2016, e não tem visto muito pelo dinheiro. E um novo aborrecimento: Quicken costumava lembrar o tamanho da janela que eu estava usando (sistema Windows 10), mas agora, se eu sair de tela cheia e amp; redimensione para algo útil, ele abre na próxima vez em uma janela inútilmente pequena no canto superior esquerdo da minha área de trabalho! Tem que redimensionar a janela toda vez que eu uso isso é uma dor! A guia Relatórios está vazia e o mesmo antigo menu de relatório antigo não parece oferecer nada novo ou útil para relatórios!
& # 8220? Ao mesmo tempo, Quicken era o único jogo na cidade. Hoje, isso não é mais o caso, e você tem muitas alternativas para o Quicken para escolher. & # 8221; é uma declaração falsa. Personal Capital tem um histórico ruim de transações de download para mim e falta os dados históricos no Quicken. É um substituto muito pobre.
Você também não precisa # 8220; Premier & # 8221; para investir. O Deluxe transfere todos os dados de investimento tão bons quanto possível (ainda não pode lidar com vendas de lavagem, nenhuma versão pode) e emite quase todos os mesmos relatórios.
Coloque-o à venda na Amazon ou então, onde e é muito mais barato do que no site Quicken.
Os únicos Millennials ou qualquer outra pessoa que usa apenas um smartphone para contabilidade e orçamento tem pouco dinheiro para falar e não precisa de Quicken ou um programa como. Você tem 10-30 contas de vários tipos e muitos tipos diferentes de investimentos? Você precisa de Quicken.
I & # 8217; usando Quicken por quase 30 anos, começando em 1988 com o DOS versão II. É um ótimo SW. No entanto, existem pequenos problemas que são conhecidos há anos e não devem ser tão difíceis de consertar. Isso me irrita que Quicken não coloque os recursos para consertá-los.
O Lifetime Planner é uma ótima ferramenta inútil para mim por 2 razões. Eu tenho mais de 70 anos e o RMD (Distribuição Mínima Requerida) se aplica a mim. O RMD calculado no Lifetime Planner é completamente errado e, como resultado, todos os planos além dos 70 anos estão errados. Se você pesquisar na Internet, verá que esse problema é conhecido e discutido há anos. A outra razão para o Planejador ser inútil para mim, é que, se você possui um aluguel, você não tem uma maneira de aplicar a depreciação. Como resultado, o cálculo do imposto para o aluguel não tem sentido.
Também o Planejador de impostos é inútil. One is the reason mentioned above but there must be more issues as the my estimated federal taxes by the Planner are so off that I don’t know even where to start. I’m very careful when assigning categories and assigning the correct tax line to the category where applicable.
Please Quicken, do something.
Divulgação do anunciante.
Featured Personal Finance Software.
Banktivity CountAbout Mint Moneydance Moneyspire Quicken 2018 for Mac Personal Capital (recommended) YNAB (recommended)
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Investor Junkie Testimonials.
Índice.
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Praise for Quicken.
I haven’t written a formal review of Quicken yet, but have used Intuit’s money management software since 1997. I’ve had some issues with stock and option downloads using Quicken in the past, but either they fixed the bug or I figured out what I was doing wrong and don’t have issues with it any more. If anyone thinks a step by step guide on how to download stocks and options is worthwhile just let me know and I’ll add it to my to do list. Using Quicken to track trades and then using Intuit’s Turbo Tax for tax filing saves me a ton of time.
Anyway, I’m praising Quicken today because of their excellent customer service. As I mentioned last week my home computer was down and out due to a virus that wouldn’t let me stay booted up. I was able to get on long enough to back up my Quicken data which I usually do monthly, but will return to doing weekly. Now that I got it running again I tried to reload Quicken. I found my Quicken 2005 CD and my Quicken Premier 2008 upgrade CD. I started to load it, but got stuck when I couldn’t find the “unlock code”. Their packaging had the customer service number printed clearly on it so I didn’t have to waste time looking around for it. I called, but they said I had to go to their site and they’d call me back whenever I scheduled it. At first I was peeved that I couldn’t just get through, but when I went to their site I saw a link to chat or schedule a call back. I like to chat so I can avoid sitting on hold for too long, so I chose that route.
They have a good system. I clicked the link to chat, had to fill out my issue and then was moved into queue. I figured I’d have a long wait, but the first support agent popped in 20 seconds later, greeted me nicely and moved quickly. I fully expected to have to pay for a new license since I lost my unlock code and explained my story. He asked for my purchase order which of course I didn’t have handy and I reminded him that my hard drive had crashed. He said no problem, took my phone number and zip code and immediately said he’d send me a link for a full new download. The whole process took about 2 minutes. I sent the link home since I was doing all of this at work, but when I tried to download the 60 MB application my computer timed out. I was warned I could only click the link once, but tried again and it worked, but timed out each time. I was out of time for my long lunch and gave up.
When I got back to my office I started a new chat with Quicken and in less than one minute had a new link and was able to download it. I asked the agent to stay on the phone with me while I downloaded it to my work laptop and he patiently waited with me. It downloaded fine and with his suggestion I was able to move it to a flash drive and installed it at home with no issues and now I have the back-up installation on my flash drive if this ever happens again.
I’m assuming the two Quicken customer service agents were part of an outsourced call center based on their names and that it was a call center and most have moved overseas. Had they used aliases I wouldn’t have questioned that they might have been in the building next to me. Their responses were quick and in perfect English. I didn’t have to repeat or rephrase any of my word choices to find something they’d understand. All in all, Quicken impressed me and will continue to retain my business.
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Hi there Alexander,
This is Chelsea from Quicken. Thank you first for your kind words. It is great to hear these stories, especially from such a long-time customer like yourself.
I’m glad you had a positive support experience and got your issue quickly resolved. I’m not if sure you’ve tried out our Quicken Community to find answers or provide expertise to other like-minded users, but here is the URL:
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